2019年中国园林绿化行业发展现状、未来发展趋势前景

2020-07-25浏览:

        一、行业特征及发展现状
 
        1、行业特征
        园林绿化施工行业具有资金密集型、周期性、季节性和区域性等特征。资金密集型,主要是因为园林绿化项目建设施工涉及业务环节较多,前期需要相当比例的保证金和铺底流动资金作为支撑,且上下游领域的结算存在时间差异,从而使园林施工企业在项目施工和养护过程中需占用较多运营资金;周期性,是指园林绿化建设与地方政府经济发展紧密相关,因此产业发展与经济发展水平和经济发展周期具 有较强的一致性;季节性是指园林绿化项目的主要内容为绿化种植,因此其施工与各地区的雨水、气温、空气湿度等因素有着密切关系,季节性特征明显;区域性是指园林绿化与工程所在地域的经济实力和发展水平相关性较大,我国园林绿化行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。如长三角地区、京津环渤海地区和珠三角地区园林绿地面积和绿化覆盖率居全国前列,相应地,该类地区园林绿化项目和园林绿化企业的数量也比较多。
 
        2、发展现状
        智研咨询发布的《2020-2026年中国园林绿化行业市场行情监测及未来前景展望报告》数据显示:我国园林绿化行业在计划经济下开始发展,并伴随我国市场经济地位的确立和改革开放的不断深入,逐步走上产业化发展的道路。1992年,国务院颁布《城市绿化条例》,园林绿化行业的发展步入法制化轨道,对园林绿化行业的健康、快速发展产生了重要的促进作用。2001年,国务院召开全国城市绿化工作会议,并专门下发了《关于加强城市绿化建设的通知》,使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高,全社会广泛参与城市绿化的热潮开始形成,园林绿化行业进入了蓬勃发展时期。
 
        近年来,在城市化进程不断推进的背景下,国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视园林的营造,同时,城市居住舒适感和房地产消费水平升级的要求也刺激了园林绿化率不断上升,这都为园林绿化行业进入高速发展通道提供了有利的条件。我国市政公用设施建设中园林绿化的投资额一直保持较高的水平。
 
        二、行业发展趋势及前景
 
        国家生态文明建设的大背景下,城镇化进程、美丽乡村建设等,为园林绿化提供了广阔的发展空间。
 
        1、政府投资的最新发展趋势分析
 
        (1)总体发展趋势
        政府投资,是指在国内使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动,包括新建、扩建、改建、技术改造等,具有“引导和带动社会资本扩大有效投资”和“稳增长、促改革、惠民生”等关键作用。
 
        目前,我国经济“稳增长、调结构”等压力较大,政府投资作为促进社会经济健康发展关键因素,在国家经济社会中发挥着越来越重要的作用。2014年-2018年我国政府公共财政支出和地方财政支出均有提升,同时,政府通过多渠道保证收支平衡,2019年地方政府债券发行额波动中较快增长,一定程度上促进了政府投资和社会经济的持续稳定增长。
 
公共财政支出
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地方财政支出
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地方政府债券发行额:当月值(亿元)
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城镇固定资产投资完成额(亿元)
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        (2)政府投资于园林绿化行业的发展趋势
        园林绿化工程作为普惠的民生工程和最为广泛的公共服务产品之一,具有较大的经济、社会价值,各地政府对园林绿化重视程度较高。自2016年始,园林绿化投资表现为较为快速的增长,全国城市园林绿化面积亦表现稳定增长趋势。
城市园林绿地面积
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        (3)政府投资项目资金保障趋势
        2019年3月,《政府工作报告》提出的“对拖欠企业的款项年底前要清偿一半以上,决不允许增加新的拖欠”的目标任务。2019年4月,国务院令第712号颁布《政府投资条例》,对相关政府投资进行规范,“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。政府投资项目不得由施工单位垫资建设。”
 
        随着政府对前期已投资项目相关欠款的加速清偿,以及对园林绿化工程的重视并增加相关政府投资,园林绿化行业有望随着政府投资和清偿能力的提升,实现高质量稳定发展。
 
        2、市政园林发展趋势
 
        (1)城镇化促进市政园林发展
        城市化进程中新增城市面积的绿化建设需求不断增长。改革开放以来,我国国民经济持续快速发展,城市化进程稳步推进,城市面积、城镇人口规模不断扩大。2019年末,我国城镇化率已达到60.60%,但仍远低于发达国家80%的平均水平,城市化进程仍将持续推进,尤其是在二、三线城市和中西部地区。2017年1月25日,国务院印发《国家人口发展规划(2016一2030年)》,提出到2030年,我国常住人口城镇化率要达到70%。
 
2005年-2019年我国城镇化率进展
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        城镇化率的快速发展加快了城镇园林绿化的建设,促进我国生态文化体系快速形成,国家及地方各级政府有关鼓励园林绿化发展的政策也不断出台和更新。2011年7月,全国绿化委员会、国家林业局发布了《全国造林绿化规划纲要2011-2020》,提出到2020年,城乡绿化覆盖面积大幅度提高,人居环境总体达到全面建设小康社会的要求。2013年9月,国务院发布的《关于加强城市基础设施建设的意见》提出要加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度,完善生态园林指标体系,推动生态园林城市建设。党的“十九大”报告中提出加快生态文明体制改革,建设美丽中国。《国民经济和社会发展十三五规划纲要》提出丰富生态产品,优化生态服务空间配置,提升生态公共服务供给能力;加大风景名胜区、森林公园、湿地公园、沙漠公园等保护力度,加强林区道路等基础设施建设,适度开发公众休闲、旅游观光、生态康养服务和产品;加快城乡绿道、郊野公园等城乡生态基础设施建设,发展森林城市,建设森林小镇;打造生态体验精品线路,拓展绿色宜人的生态空间。
 
        (2)生态修复方面
        ①道路边坡生态修复市场方面
        根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及《“十三五”交通运输发展规划》工作报告内容,“十三五”期间我国将安排铁路基建投资将达到约3万亿元,公路投资约为2万亿元:若按铁路/公路边坡修复投资额占建设投资额1.3%的比例保守计算,铁路边坡修复投资额约为390亿元,公路边坡修复投资额约为260亿元。综合统计,“十三五”期间我国道路边坡生态修复市场规模约为650亿元。
 
2015-2019年公路建设投资额及增长速度
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2015-2019年全国铁路运营里程
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2015-2019年全国公路总里程及公路密度
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中长期高速铁路网规划示意图(2030年)
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        ②水利生态修复方面
        党的“十八大”报告指出,要加快水利建设,增强城乡防洪抗旱排涝能力,加强防灾减灾体系建设,提高气象、地质、地震灾害防御能力,坚持预防为主、综合治理,以解决损害群众健康突出环境问题为重点,强化水、大气、土壤等污染防治,坚持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自能力原则,同国际社会一道积极应对全球气候变化。“十三五”时期,我国水利建设投资初步估算规模将达到2.43万亿元人民币。若按照水利工程生态环境修复投资占比为4%估算,水利工程生态修复投资额每年平约为194.4亿元。
 
        (3)海绵城市
        “海绵城市”作为新一代城市建设的概念,致力于打造城市如海绵一般,具有适应环境和自然灾害的良好弹性。2015年,国务院办公厅印发《关于促进海绵城市建设的指导意见》,明确表示促进公园绿色建设和自然生态修复,推广海绵型公园和绿地,加强对城市湖泊、湿地等水体保护和修复。目前全国有上百个城市已经制定了海绵城市建设方案,其建设中对园林绿化的需求占比巨大。目前,较多海绵城市项目采用PPP模式开展,其海绵城市建设中PPP项目投资金额情况如下:
 
海绵城市PPP项目情况
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        (4)新农村建设
        2017年2月,环保部和财政部联合印发《全国农村环境综合整治“十三五’规划》,明确指出到2020年新增完成环境综合整治的建制村13万个,累计达到全国建制村总数的三分之一以上。目前已有7.8万个建制村得到整治,十三五期间新增数量将是之前数量的1.67倍。
 
        园林绿化作为新农村建设中的重要组成部分,将受益于新农村建设的不断开展。近几年我国农村固定资产投资每年1万亿元左右,其中农村环境保护的公共财政支出亦较快增长,2018年我国公共财政支出中农村生态环保达到352.83亿元。
 
全国公共财政支出:节能环保:自然生态保护农村环境保护
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        3、房地产市场最新发展趋势分析
        我国地产行业虽然短期增速波动,但依旧表现出增长态势,2019年度我国房地产投资额完成额为132,194亿元,较2018年增长9.90%。地产园林作为房地产不可或缺的部分,其市场规模将随着房地产投资的增长而不断扩大。若以房地产投资额的2%'用于园林投入计算,2019年全年我国地产园林市场容量达到2,643.88亿元。
 
房地产开发投资完成额:当月值(亿元)
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地产园林投资额(亿元)
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        4、地产园林发展趋势
        地产园林市场的发展,直接受到下游房地产行业的市场供需水平变动的影响。我国房地产行业近年来一直保持持续增长,近年来虽然受到国家宏观调控影响,短期内全国房地产成交量受到了一定影响,但其总体发展趋势并未发生改变。房地产投资与消费依然对稳增长、促民生具有较强正向作用,因此未来房地产政策将回归到“鼓励居民自住性、改善性住房需求,保持房地产长期平稳健康发展”的正常基调。其中园林绿化景观作为地产中不可或缺的部分,未来随着房地产开发商对园林绿化投资的逐步加大,将会进一步扩大地产园林的市场规模。
 
        2019年我国房地产投资额达到132,194亿元,较2018年度增长9.90%。园林配套支出约占地产项目投资总额的1%-4%,但受房地产限价等因素影响,园林配套支出比例可能减少,按照房地产投资额的2%用于园林投入计算,2019年我国地产园林市场容量约为2,643.88亿元。
 
2010-2019年全国房地产行业开发投资完成额统计
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        5、设计、施工一体化经营趋势
        传统园林绿化企业在项目中主要承担施工的责任,但随着园林行业的发展,特别是EPC模式项目的大力推广,园林绿化企业同时承担工程项目的设计、采购、施工、养护等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,已经成为行业发展趋势。设计能力作为衡量企业的重要指标,一定程度上决定了项目的最终质量和效果。同时具备良好的设计能力和施工业务能力的园林绿化企业,能够更好地将设计理念与工程施工相结合,有效减少设计与施工间的沟通障碍,提高设计和施工效率以及客户满意度。因此,设计、施工一体化经营的企业综合竞争力更强。
 
        目前,行业内具有一定规模和市场份额的公司已经开始由传统园林施工企业向优质管理、技术和品牌输出的综合性、一体化经营园林绿化公司转型。通过运用现代项目管理的理论和方法,对园林工程项目进行管理,并以专业技术和企业品牌进行辅助,从而使项目协调交叉工作减少、设计变更减少、工期缩短,项目投资得到有效控制,从而更好地满足项目建设管理要求。2019年12月,住建部和发展改革委发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,规定对于建设内容明确、技术方案成熟的项目,适宜采用工程总承包方式。
 
        6、园林绿化的生态功能逐渐受到重视
        随着环境保护意识深入人心,人们在生活水平提高的同时也日益关注居住环境问题。在过去30年的快速城市化进程中,城市自然生态功能因人口急剧增长而严重退化,加快城市园林建设、改善城市生态环境、提高居住质量势在必行。园林绿化作为城市自然生态环境的重要组成部分、城市唯一有生命的基础设施建设,将逐渐回归改善自然生态环境的实质功能。
 
        生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展,园林绿化行业也将顺应趋势,逐渐将资源、技术、施工内容向生态领域倾斜。
 
        7、家庭园艺市场发展前景广阔
        随着现代人们生活水平的不断提高,人们对居住观念和要求也越来越高。在室内装修之外,室外家庭园艺环境的营造与修建也日益得到重视。在欧美国家,家庭园艺已经成为人们生活中不可或缺的一部分,随着中国经济增速较快发展和市场上对于专业化家庭园艺产品与服务的大量需求,为家庭园艺产业的发展提供了良好的发展机遇。随着中国家庭富裕程度不断提高,家庭消费中家庭园艺即将成为园林行业一个新的增长点。
 
        三、行业竞争状况
 
        1、园林绿化行业的市场供求情况
 
        (1)园林绿化行业的市场需求
        最近几年,我国城市园林绿化建设投资额持续上升,一直在较高水平。随着我国城镇化进程的不断深入,人们文化水平和生活水平的逐步提高,人们对于环境的绿化和美化提出了更高的标准和要求,各级政府更加重视生态文明建设,在园林绿化领域仍将保持稳定供给投资。此外,随着我国持续推进城市园林建设,2010年至2018年城市建成区绿化覆盖率从38.62%增长到41.11%,整体发展速度较快,未来,随着生活水平的不断提高,人们对绿化覆盖率需要会稳定上升。
 
        (2)目前竞争企业的数量
        由于行业无相关机构专门统计从事园林行业企业数量,我国具有园林绿化企业壹级资质的企业共有1,351家(2017年国家取消园林绿化资质的审批,不再要求从事园林绿化需要相应资质),浙江省以188家居首,江苏省、广东省和北京市依次为183家、147家和110家。而在同行业17家上市公司中,除普邦股份、乾景园林主要从事地产景观园林工程业务外,其余15家上市公司主营业务均主要为市政园林工程.
 
        (3)目前目标市场的容量及未来增长趋势
 
        1)市政园林
 
        2017年我国城市园林绿化市场规模为2,390.23亿元,2010年至2017年年均增长率达到5.24%,未来,随着城镇化的不断推进,人们对绿色生态的需求增加,如果未来保持原有增速,到2022年,园林绿化市场规模将超过3,000亿元,达.3,085.63亿元。
 
2010-2022年城市园林绿化市场规模(亿元)
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        2)地产园林
        2019年我国房地产投资额达到132,194亿元,较2018年度增长9.90%。根据园林绿化行业经验,园林配套支出约占地产项目投资总额的1%-4%,但受房地产限价等因素影响,园林配套支出比例可能减少,按照房地产投资额的2%用于园林投入计算,2019年我国地产园林市场容量约为2,643.88亿元,近五年平均增长率达6.82%,随着地产园林市场的不断扩大,如果未来保持原有增速,到2022年,园林绿化市场规模将超过3,000亿元,达3,220.74亿元。
 
地产园林市场规模
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        2、行业集中度低,区域化市场竞争为主
 
        园林绿化行业目前正处于快速发展时期,发展前景广阔。总体来说,我国从事园林绿化行业的企业数量众多,行业集中度较低,任何一家园林绿化施工企业占整个行业的市场份额均不高,行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业。
 
        我国园林绿化行业呈现出一定的区域特征。经济发达、城市化水平较高的地区园林绿化行业发展较快,从事相关业务的企业数量也相应较多,出现了一些市场占有率较高、具有较强影响力的地区性行业领先企业,如珠三角、长三角和京津渤区域。截至报告期末,我国具有园林绿化企业壹级资质的企业共有1,351家(2017年国家取消园林绿化资质的审批,不再要求从事园林绿化需要相应资质),浙江省以188家居首,江苏省、广东省和北京市依次为183家、147家和110家。
 
中国城市园林绿化一级资质企业统计
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        3、运作规范、经验丰富的企业优势凸显,迎接新的发展契机
        随着2017年取消园林绿化企业资质审批,不再要求拥有园林绿化资质作为从事园林绿化行业的前置条件,行业参与者更加广泛,众多企业进入市场,但住建部同时明确了城市园林绿化市场参与主体仍由园林绿化企业构成,园林绿化工程的施工企业应具备与从事工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件,并遵守工程建设相关法律法规,对于技术较复杂内容的园林绿化工程招标时,可以要求投标人及其项目负责人具备工程业绩。因此随着市场参与者众多,对于一些大项目,项目甲方会更加看重企业过往业绩、市政建筑资质及大型项目经验。从长远来看,运作规范、经验丰富的企业在城市园林绿化市场将更具有竞争力,经营优势更加凸显。
 
        4、质量和品牌作为竞争的硬实力体现,技术集成能力和艺术造园能力作为软实力越来越重要
        园林的工程质量及景观效果越来越被社会所重视和关注,相当部分业主已经充分认识到优质园林工程所带来的附加值。因此在选择园林设计、施工及养护单位时,越来越注重对公司整体实力的评估,除需了解行业知名度外,更要亲临作品现场察看工程质量效果,因此长期注重质量和品牌的园林企业往往在行业内树立了较好的口碑,在竞争中赢得先机。
 
        中国造园有着悠久的历史和高深的造诣,中国园林之美主要反映在“诗情画意”上。园林的艺术性是园林绿化的精髓所在。随着社会大众鉴赏能力的提高,园林绿化项目对园林景观艺术效果的要求越来越高。尤其是政府大型园林景观项目,被视为城市的名片,集中体现城市的品位和底蕴,项目的艺术成就受到越来越高的重视。因此,园林绿化企业的艺术造园能力将成为企业的核心竞争力。
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