2018年中国园林景观行业现状及发展趋势分析

2019-02-18

    园林绿化行业可分为市政园林、地产景观、生态修复和休闲度假区园林景观建设四部分。上游原材料供应以苗木和建筑原材料为主,中游为园林绿化工程的设计及施工,下游环节将项目移交至政府、开发商等。
    据住建部统计,2016年市政园林绿地面积达278.61万公顷,固定资产投资完成额1670亿元,2002-2016年CAGR达14.88%。房地产作为支柱产业,据国家统计局数据,2017年房地产固定资产投资额达13.97万亿元,2002-2007年CAGR为20.04%;行业的园林投入比例为1%-3%,我们以2%的平均园林投入比例估算,2017年地产景观市场规模约为2795亿元。传统园林行业以市政和地产园林为主,二者合计约占行业整体规模的80%,我们测算市政和地产园林合计规模达4465亿元,若以80%的合计占比推算,园林行业规模可达5581亿元,市场规模巨大。
 
房地产行业发展带动地产景观市场
2018年中国园林景观行业现状及发展趋势分析
数据来源:公开资料整理                             
 
    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国城市园林绿化行业分析与投资决策咨询报告》
 
2017旅游业收入规模5.4万亿
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2017旅游业收入规模5.4万亿
2018年中国园林景观行业现状及发展趋势分析
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    湿地保护是生态修复的细分领域。湿地是指天然或人工的沼泽、泥炭、水域地带,包括沼泽、湖泊、河流、水库等,具有强大降解污染功能,被称为“地球之肾”,与森林、海洋并称地球三大生态系统。
 
    据2013年第二次全国湿地资源调查统计,我国湿地面积5360.26万公顷,较2003年减少339.63万公顷,减少8.82%,湿地面积平均以500万亩/年的速度减少,近70%的重要湿地受到污染。受到围垦、过度捕捞、基建占用等因素威胁,湿地保护形式严峻、需求紧迫。
 
    国内的生态湿地修复行业起步较晚但发展迅速,市场高速成长。目前,国内在工艺、苗木研发、复杂环境施工等修复技术方面仍处于较低水平,市场内各家参与者规模相对较小、竞争较为缓和。
 
    国家林业局“十三五”生态湿地规划明确目标,至2020年湿地面积不低于8亿亩。“十三五”规划明确提出,至2020年全国湿地面积不低于8亿亩,恢复退化湿地14万公顷,新增20万公顷(退耕还湿15.68万公顷,扩大湿地4.32万公顷)。规划中确定了168个重大工程项目,并提出湿地保护率不低于50%。
 
2020年湿地保护率将提升至50%
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    自2010年起,财政部每年对湿地保护给予财政补助,补助支出由2010年的8.21亿元快速增长至2016年25.91亿元,2010-2016年CAGR达21.11%。在湿地保护“十三五”规划中,国家级重大项目规划总投入176.81亿元,较“十二五”期间67.02亿元的实际投入增加164%。
 
“十三五”湿地保护规划投入翻倍(亿元)
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    自2018年1月1日起,林业局对国家湿地公园实行“审批制”,要求各地区申请晋升为国家级的湿地公园,需先成为省级湿地公园2年以上。“晋升制”极大促进了各省、市、地区的湿地公园建设需求。我们统计了全国28个省市地区计划在“十三五”期间新建的湿地公园及保护区数量,至2020年,各地区合计规划新建省级湿地公园485个。
 
    保守估计全国湿地保护总投入规模约为430亿。“十三五”规划中168个国家重大湿地保护项目合计投入176亿元,平均单个项目投入1.05亿元;我们假设单个省级湿地公园规划投入为国家重点项目的50%,即单个项目湿地保护平均投入约5200万元。经测算,至2020年,各省市地区规划总投入约为250亿元,国家级重大工程规划投入及各地区湿地保护投入规模合计达430亿元,湿地保护市场空间广阔。
 
    全国各地湿地保护投入规划430亿元
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    据第八次森林资源清查结果,我国全国森林面积2.08亿公顷,森林覆盖率21.63%,低于世界平均水平10pcts,人均森林面积仅为世界平均水平的1/4。随着天然林全面停伐,保守预计2020年木材需求缺口将达2.5亿立方米。
 
    林业局规划2035年建成2000万公顷国储林,投入规模预计将超5000亿元。在2018年4月国家林业局最新印发的《国家储备林建设规划(2018-2035年)》(“建设规划”)中,进一步明确了至2020年建设700万公顷国储林、至2035年建成2000万公顷国储林的目标。
 
    国储林市场规模年均增加260-380亿元,有望呈爆发式增长。截至2017年底,我国已建成318万公顷国储林,根据“建设规划”,2018-2020年,年均新增国储林面积127万公顷,2021-2035年均新增87万公顷。此外,据2015年公布的《国家储备林建设规划(2016-2020年)》(征求意见稿),每公顷国储林投入约为3万元,我们以此标准进行推算,至2035年建成2000万公顷国储林的总投入为5046亿元,其中,2018-2020年,国储林年均新增市场规模382亿元,2021-2035年均新增260亿元。
 
国储林市场年均增量高达260-380亿元
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    沙漠公园建设拟投入规模近4000亿元,市场空间广阔。国家林业局于2016年1月发布了《国家沙漠公园发展规划(2016-2025年)》,目标至2025年建设国家沙漠公园359个,总面积达142.7万公顷。截至2016年底,我国现有沙漠公园70个,预计2025年前将新增289个沙漠公园。根据已建沙漠公园的投入规模估算,每公顷单位投资约为28万元,沙漠公园的总建设投入近4000亿元。作为国家大力支持的生态保护项目,沙漠公园未来市场空间广阔。

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